En Salesforce, las carpetas se utilizan para organizar y compartir informes y paneles. Es importante destacar que los informes y los paneles no pueden compartirse de manera independiente; el acceso a ellos se otorga a través de las carpetas en las que se encuentran almacenados. Esto significa que, al compartir una carpeta con usuarios específicos, les estamos otorgando acceso a todos los informes y paneles contenidos en esa carpeta. Al compartir la carpeta también se comparten las subcarpetas.
Además, podemos definir el nivel de acceso a los informes y paneles para cada usuario:
Ver: Permiso de solo lectura.
Modificar: Permiso para leer y editar.
Gestionar: Permiso para ver, compartir, guardar, cambiar el nombre y eliminar informes o paneles dentro de la carpeta.
Pasos para compartir una carpeta:
Ir a la pestaña de Informes o Paneles.
En el margen derecho, seleccionar "Todas las carpetas" y buscar la carpeta que deseas compartir.
Una vez localizada la carpeta, hacer click en el ícono de opciones al final del nombre de la carpeta y seleccionar "Compartir".
A continuación, aparecerá un menú para agregar los usuarios con los que deseas compartir la carpeta. En este menú, podrás asignarles el nivel de acceso correspondiente.
Después de definir el usuario y su nivel de acceso, seleccionar el botón "Compartir" para confirmar la acción. El usuario asignado aparecerá en la parte inferior del menú con su acceso correspondiente.
También podrás cambiar el tipo de acceso de un usuario o revocar su acceso mediante el ícono de eliminar.
Finalmente, selecciona el botón "Listo" para finalizar el proceso.
Fuente de la información:
Niveles de acceso:
Comparativo del nivel de acceso:
Permisos:
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