Campañas: Cómo agregar miembros, cambiar estados y duplicar campañas existentes

Como sabemos el objeto Campañas es una herramienta muy útil y versátil que permite dar seguimiento a diversas acciones que realiza nuestra organización. Nos permite: agrupar Candidatos, Contactos y Cuentas para hacer listas; hacer un seguimiento de Oportunidades para conocer qué donaciones se ganaron por Campaña; y hasta llevar la asistencia de personas a un evento.


Cómo crear Estados de Miembros de Campaña de acuerdo a la acción a medir.

El Estado de los Miembros de Campaña nos permite conocer cómo avanzan las acciones que realizamos con los miembros y luego, al finalizar, nos permitirá medir el resultado total de esas acciones. Por ejemplo, si es una campaña de aumento de donaciones el estado inicial podría ser Correo electrónico enviado y al finalizar la campaña podría cambiarse a Aumentó o No aumentó.


El Estado de los Miembros de una Campaña es, por defecto, Enviado (Predeterminada) y Respondida. Sin embargo, si estos valores no nos satisfacen o no responden al tipo de seguimiento que estamos realizando, podemos cambiarlos. Para hacerlo:

  1. Ir a la lista relacionada Estados de Miembros de Campañas y hacer click en el botón Nuevo.

  2. Agregar el nombre de Estado que deseamos, indicando si corresponde a un estado de respuesta respondida o no. Se agregan de uno en uno y pueden sumarse varios (nuestro consejo es usar un máximo de 4 o 5, ¡alguien debe ir actualizando estos estados luego!).

  3. Podemos elegir un nuevo valor predeterminado y eliminar los valores que no usamos.


Se recomienda planificar y realizar esta configuración antes de agregar los miembros de campaña.


Duplicar Campañas ya existentes

En las organizaciones solemos realizar acciones similares a lo largo del año. Campañas de Upgrade, Eventos, Capacitaciones, etc. A veces crear las campañas desde cero con sus Estados específicos puede llevarnos mucho tiempo y es fácil que se cometan errores de tipeo u equivocaciones involuntarias al configurar los Estados de miembro de campaña.


La opción Duplicar con Relacionado es sumamente útil cuando trabajamos con Estados de Miembros de Campaña específicos y diferentes a los que vienen por defecto con Salesforce. Al hacerlo, llevamos estos valores particulares a la nueva Campaña sin necesidad de crearlos nuevamente.


Si no vemos el botón Duplicar con Relacionado debemos agregarlo desde el formato de página de Campañas.



Cómo agregar Miembros a una Campaña

Podés ver este video donde te explicamos el paso a paso, o seguir leyendo este blog para aprender las 4 formas de agregar Miembros a una Campaña:


1- Uno a uno:

  • Desde la página de un Candidato, Contacto o una Cuenta, vamos a la lista relacionada Historial de Campañas y hacemos click en el botón Agregar a Campaña.

  • Elegimos la campaña.

  • Especificamos el estado de miembro de Campaña.

  • Guardamos.


2- Desde la misma campaña, varios miembros:

  • Desde la página de la Campaña, vamos a la lista relacionada Miembros de Campaña y hacemos click en el botón Agregar a Candidatos , Agregar Contactos/o Agregar Cuentas según corresponda.

  • Seleccionamos los Candidatos, Contactos o Cuentas que deseamos agregar.

  • Seleccionamos el estado para los miembros agregados.

  • Hacemos click en Enviar.


¡Atención! Si agregamos un miembro que ya se encuentra en la Campaña podemos elegir mantener o sobreescribir su estado. 


3- Desde Vista de lista, varios miembros:


Podemos agregar hasta 200 miembros a una campaña de una vez desde una vista de lista de Candidatos o Contactos. Esta funcionalidad no está disponible para Cuentas.

  • Seleccionamos la Vista de Lista.

  • Seleccionamos hasta 200 registros.

  • Hacemos click en el botón Agregar a Campaña.

  • Elegimos la Campaña.

  • Seleccionamos el estado para los nuevos miembros.

  • Elegimos si el estado de los miembros ya asociados se mantiene o se sobrescribe.

  • Hacemos click en enviar.


4- Desde un Informe de Salesforce, varios miembros:


Para poder agregar Candidatos, Contactos o Cuentas desde un Informe la opción Filas detalladas debe estar activada.

  • Abrimos el informe de cuentas, contactos o candidatos y chequeamos que la opción Filas detalladas esté activada.

  • Hacemos click en el menú de acciones del informe y seleccionamos Agregar a Campaña (este botón sólo aparece en informes guardados, no cuando estamos editando o en vista previa).

  • Seleccionamos la Campaña.

  • Seleccionamos el estado para los nuevos miembros.

  • Elegimos si el estado de los miembros ya asociados se mantiene o se sobrescribe.

  • Hacemos click en enviar.


Otros Tips
  • Cada Candidato, Contacto o Cuenta puede estar en varias campañas pero sólo puede estar en una Campaña una vez. Nunca van a estar duplicados en una misma campaña

  • Para que un usuario o usuaria pueda crear campañas, deberá tener seleccionada la casilla de verificación Usuario de Marketing en su Usuario. Si aún no lo tenés, tu administrador puede chequearlo.


Si querés saber más sobre Campañas, Miembros y sus Estados seguí este enlace.


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