Nunca falta la pregunta: ¿puedo agregar Cuentas a una Campaña en Salesforce? y la respuesta siempre la misma: No, sólo pueden ser Miembros de Campaña los Candidatos y los Contactos.
¡Hasta el Release Summer´21! Esta nueva actualización de Salesforce nos trae esta nueva funcionalidad tan necesaria y esperada por la comunidad de usuarios y usuarias de Salesforce.
Algunos ejemplos o casos de uso
Campañas de redes de organizaciones. Nos relacionamos con organizaciones que pertenecen a diferentes redes, queremos una forma de identificar a qué redes pertenece cada organización. En este caso:
1. Creamos una Campaña por cada Red
2. A cada Campaña le agregamos los Estados de miembro: Miembro activo, Miembro inactivo.
3. Agregamos como Miembro de campaña a cada Cuenta a las redes a las que pertenece.
Campaña de sponsoreo: Queremos identificar a las 15 cuentas que vamos a llamar para ver si tienen interés en ser sponsor en nuestra cena de fin de año. Antes de crear la oportunidad, podemos tener una campaña con los estados de miembro de campaña: A contactar, No interesado, Oportunidad Creada.
¿Cómo activar la funcionalidad?
A continuación, les dejamos el paso a paso para activarlo:
1. Ir a Configuración
2. En la columna de la izquierda, buscar "Cuentas como miembros de campaña"
3. Activar la función.
4. En los formatos de página de Cuenta, agregar la lista relacionada Historial de campaña.
Una nota:
Ahora en Cuentas habrá dos listas relacionadas:
Campañas: Muestra todas las Campañas donde están asociados Contactos relacionados a la Cuenta. Con el NPSP, esta lista relacionada no la podemos usar en cuenta de Tipo de Registro Organizaciones, sólo en Familias.
Historial de campañas: Muestra todas las Campañas donde está la cuenta como miembro de campaña. ¡Esta es nueva y si nos sirve!
¡Ya quedó lista para usar!
¿Cómo funciona?
Las Cuentas se agregarán a las Campañas de la misma forma que agregaríamos a un Contacto o un Candidato.
Desde la Cuenta: en la lista relacionada Historial de campañas hacer click en Agregar a campaña.
Desde la Campaña: en lista relacionada de Miembros de la campaña, hacer click en el nuevo botón Agregar cuentas.
Esperamos ver muchos usos más de esta nueva funcionalidad.
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