El Nonprofit Success Pack (NPSP) tiene muchísimas soluciones out-of-the-box que hacen la vida de quienes hacen recaudación de fondos un poco más sencilla. Por ejemplo, los campos de resumen que vienen por default con el sistema ayudan enormemente a analizar información y son muy útiles para los reportes.
En algunos casos, los usuarios no conocen esos campos porque han quedado ocultos o bien porque no han podido seguir las actualizaciones del NPSP, si tiene un sistema un poco más viejito.
¿Qué suman los campos de resumen estándar en Cuentas y Contactos?
Todos estos campos hacen un resumen de las oportunidades Oportunidades GANADAS* que estén vinculados con la Cuenta o el Contacto en cada caso.
Pueden hacer referencia a esta operaciones:
Suman los valores del Campo Importe
Cuentan la cantidad de Oportunidades
Reproducen la Fecha de cierre
*GANADAS: se refiere a todos los estados que impliquen que la Oportunidad fue obtenida de forma exitosa por la organización:
Cerrada Ganada
Ganada
Definición campo por campo
Fecha de primera donación:
Es la fecha de la primera Oportunidad que se marcó como Ganada en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA.
Fecha de última donación:
Es la fecha de la última Oportunidad que se marcó como Ganda en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA
Donación promedio:
Calcula el valor promedio del Importe de todas las Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA
Año de mejor donación:
Toma el año de la Oportunidad Ganada con el mayor importe de todas las que estén cargadas en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA
Monto de última donación:
Es el valor del Importe de la última Oportunidad que se marcó como Ganada en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA Monto de la mayor donación:
Es el Importe de la Oportunidad más alta que se marcó como Ganada en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA
Monto de la menor donación:
Es el Importe de la Oportunidad más baja que se marcó como Ganada en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA
Total en año de mejor donación:
Es la suma de los Importes de las Oportunidades Ganadas en el Año de la mejor donación.
Total donado:
Es la suma de los importes de todas las Oportunidad que se marcaron como Ganadas en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA
Total donado este año:
Es la suma de los importes de todas las Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce en el AÑO ACTUAL (ej. 2017) para el CONTACTO o la CUENTA.
Total donando el año pasado:
Es la suma de los importes de todas las Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce en el AÑO ANTERIOR (ej. 2016) para el CONTACTO o la CUENTA.
Total donado hace dos años:
Es la suma de los importes de todas las Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce en los DOS AÑOS ANTERIORES (ej. 2015 y 2016) para el CONTACTO o la CUENTA.
Cantidad de donaciones:
Es la suma la cantidad de Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce para el CONTACTO o la CUENTA Cantidad de donaciones este año:
Es la suma la cantidad de Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce en el AÑO ACTUAL (ej. 2017) para el CONTACTO o la CUENTA.
Cantidad de donaciones el año pasado:
Es la suma la cantidad de Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce en el AÑO ANTERIOR (ej. 2016) para el CONTACTO o la CUENTA.
Cantidad de donaciones hace dos años:
Es la suma la cantidad de Oportunidades que se marcaron como Ganadas en Salesforce en los DOS AÑOS ANTERIORES (ej. 2015 y 2016) para el CONTACTO o la CUENTA.
Existen otros campos de resumen, y también el usuario puede crear sus propios campos de resumen. Si tienes dudas, puedes escribirnos en le grupo En español del Power Of Us.