Designaciones de donaciones en Salesforce Nonprofit Cloud
- Mariana Mazzeo
- 7 oct
- 2 Min. de lectura
Las Designaciones de las donaciones (Gift Designations) en Salesforce representan fondos o destinos específicos a los que se destinan las donaciones que recibe una organización.
Estas designaciones pueden adoptar distintas formas según la institución: algunas organizaciones las estructuran como partidas presupuestarias, mientras que otras las utilizan para proyectos concretos o campañas temporales. En definitiva, la definición de las designaciones es una decisión institucional que dependerá de cómo la organización necesite analizar sus donativos o rendir cuentas a los donantes.
Algunos ejemplos pueden ser:
Proyectos específicos
Eventos
Fondo de emergencia
Apoyo a programas existentes
Fondos irrestrictos
Fondos de becas.
Una donación puede asignarse a una o varias designaciones. Esta asignación puede hacerse en porcentajes (ej. 50% a becas y 50% a fondos de emergencia) o en montos específicos.
¿Cómo funcionan las designaciones en NPC?
Las designaciones no se limitan solo a las transacciones de donación, sino que también pueden asociarse a:
Compromisos de donación (Gift Commitments).
Oportunidades de donación.
Campañas.
Estas asignaciones pueden ser manuales o automatizadas. De forma predeterminada, una transacción heredará las designaciones definidas en niveles superiores, siguiendo esta lógica:
La oportunidad asociada al compromiso.
La campaña asociada al compromiso.
La designación predeterminada de la organización.
La designación predeterminada
Cada organización puede tener solo una designación que esté marcada como predeterminada. Esto es obligatorio en Salesforce ya que el sistema siempre necesitará que las transacciones se asignen a un destino de fondos. Muchas veces, esta suele corresponder a Fondos irrestrictos.
Sin embargo, no se puede trabajar con una sola designación predeterminada (ni con otras que no lo sean) por muchos años. Asignar un gran volumen de registros a una única designación puede generar sesgos en el análisis de datos. Para evitarlo, te recomendamos :
Crear varias designaciones en lugar de concentrar todo en una sola.
Considerar designaciones temporales (por año o período corto) si los destinos de fondos son pocos.
Análisis de los Destinos de donación.
Para cada una de las Designaciones, Salesforce ofrece una serie de campos de resumen que les permitirán analizar y conocer el comportamiento de las donaciones y la efectividad de recaudación en cada Designación.
Algunos puntos clave a tener en cuenta:
Estos resúmenes se actualizan una vez al día.
De forma estándar, sólo consideran las transacciones pagadas asignadas a esa designación.
La automatización no viene activada por defecto, por lo que es necesario configurar ciertos pasos (detallados en la documentación oficial de Salesforce).
Si tu organización necesita análisis más avanzados, es posible crear campos de resumen personalizados a través del Data Processing Engine (DPE). No es una tarea sencilla, pero Salesforce ofrece un Trailhead con la guía paso a paso.
En resumen, las Designaciones de Donaciones en NPC son una herramienta poderosa para dar transparencia, organizar los fondos y generar reportes más claros. Con una buena configuración, tu organización va a poder rendir cuentas con precisión y fortalecer la confianza de los donantes.
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