• ElenaInurrategui

Informes: de Classic a Lightning

De las de las miles de ventajas que tiene utilizar Lightning, una de mis preferidas es sin duda la nueva forma de crear informes: es intuitivo y fácil de usar, y sobre todo lindo.


(¿Lightning? ¿Classic? Si no sabes de que estoy hablando podes verlo acá)


Ahora veamos cómo se crean informes en Lightning.


1. Nuevo informe

Al igual que en Classic, para crear un nuevo informe debemos ir a la pestaña de Informes y hacer click en Nuevo Informe. Como pasaba antes, vamos a tener que elegir el tipo de informe que queremos realizar.


2. Agregar columnas y agrupaciones

En Classic teníamos que elegir entre formato Tabular, Resumen o Matriz.

¡Ya no más! Ahora en la sección Esquema podemos agregar columnas o agrupaciones simplemente buscando el campo que necesitamos.


3. Campos Depósito

Los campos depósito los encontramos en la flecha al lado de Columnas.

Estos campos nos permiten, por ejemplo, agrupar contactos por rangos de edad o oportunidades por rango de donación.


3. Filtros

En la pestaña de filtros podremos agregar los filtros que necesitemos, incluyendo filtros cruzados y lógica de filtros.

Hay dos novedades en filtros que hacen más fácil el uso:

Fechas relativas. Si bien era posible en Classic, no todos sabían que podía utilizarse. Ahora en Lightning, podemos seleccionar Utilizar Fecha Relativa en filtros de fecha y agregar texto como: HOY, MES PASADO, ESTA SEMANA, y varias opciones más que podes encontrar en este link.


Bloqueado

En este nuevo editor podemos bloquear filtros. Esto significa que si el usuario no tiene permisos para modificar el informe, no va a poder modificar estos filtros cuando ejecute el informe.

Pero funciona a la inversa también. Ahora podemos dejar filtros des-bloqueados para que el usuarios pueda cambiarlos y analizar la información sin necesidad de que entre al informe a modificarlo.


4. Interfaz similar a vistas

Al ejecutar el informe nos encontramos con una interfaz similar a las vistas, lo que ayuda y mucho a que los usuarios se sientan enseguida cómodos.


Vamos a encontrar iconos para agregar gráficos (siempre que el informe esté agrupado, eso no cambia), modificar filtros, actualizar, opciones y modificar.

Además tenemos una lista de acciones en las cuales se destacan:

- Suscribirse: Podemos automatizar el envío del reporte a direcciones de email.

- Exportar: Como en Classic, vamos a poder exportar "con formato" o "sólo detalle".

- Agregar a Panel: Esta es una nueva opción que simplifica la creación de paneles.


El equipo de Salesforce hizo un gran trabajo en esta nueva herramienta de creación de informes. Si todavía no la probaste, ¡animate!


Si todavía tienes dudas y quieres ver cómo crear un informe en Lightning te invito a ver éste video: