Como consultora me he cruzado innumerables veces con un requerimiento: poder mostrar una sección de la información de un registro en una pestaña o sección separada del detalle general. Y hasta hace poco mi respuesta siempre era la misma “Eso todavía no se puede hacer”.
Pero desde que llegaron las páginas de registro de Lightning (sí, esto solo es posible para Lightning) mi respuesta cambio completamente: “Sí, ¿qué sección quieren mostrar por separado?”, sintiendo una enorme satisfacción interna al poder dar esta respuesta.
Aquí les muestro cómo pueden lograrlo en 2 pasos, utilizando un ejemplo donde separé los campos de los totales donados del Contacto, como ven en esta imagen.
Paso 1 : Crear una Acción en el Objeto
Para crear una Acción en el Contacto (u objeto donde vayan a aplicar esta configuración)
1 - Ir a Configuración >Gestor de Objetos> Contacto > Botones, vínculos y acciones > Nueva acción.
2- Completar los campos:
Tipo de acción: Actualizar un registro
Tipo de etiqueta: a elección. Si no se quiere usar una etiqueta estándar se puede dejar con el valor “Ninguno”
Etiqueta: Nombre de la acción. Por ejemplo “Datos donaciones”
Nombre: se autocompleta
3- Seleccionar los campos que formarán parte de la sección, agregándolos desde el botón Modificar formato en la vista de la acción.
Paso 2 : Agregar el componente a la Página de registro
1- Ir a Páginas de registros Lightning dentro del objeto y hacer click en Modificar en la página que corresponda.
2- Agregar el componente Registro Relacionado a la página (puede ser dentro del componente Fichas o por fuera) y configurar de la siguiente manera:
Campo búsqueda: Utilizar este Contacto (aquí va a cambiar el nombre de acuerdo al objeto sobre el que se esté trabajando)
Actualizar acción: Datos donación
3- Guardar
De manera de que los campos no estén duplicados en el formato de página y en la nueva sección, confundiendo al usuario, les aconsejo quitar los campos del formato de página.
Es una linda manera de destacar campos que merecen tener su propio espacio en la página, sin tener que buscarlos en el listado de campos del detalle.
¡Espero que este tip les sirva para mejorar el uso de Salesforce en su organización!