Salesforce Summer '25: Novedades para Nonprofit Cloud
- Yasmin Betanzos
- 2 jun
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 4 jun
La nube de Nonprofit no se quedó atrás de estas nuevas actualizaciones y te contamos nuestros favoritos de todas las novedades para que puedas explorar en tu Salesforce. Como siempre, si querés leer todas las actualizaciones que se vienen podés sumergirte en las Notas de Salesforce for Nonprofit (solo disponible en inglés) y buscar en el índice por temas.
Empecemos...
Recaudación de fondos:
Ingrese donaciones desde la cuadrícula de entrada de donaciones: Salesforce nos ofrece el formato de tabla de la Cuadrícula de Entrada de donación para ingresar las donaciones. Se pueden ingresar de a una o varias donaciones en un formato tabular de una sola página. Para activar esta nueva funcionalidad debe ir Configuración >> Configuración de captación de fondos y luego seleccione Entrada de regalo (traducción del sistema). Lo que nos permite está opción es ingresar más de un compromiso de donación desde una misma pantalla para un donante.
Objetos y campos nuevos y modificados para la recaudación de fondos: Se agregan algunos objetos y campos nuevos y otros cambian de nombre. Entre ellos podemos destacar: Asociar un concepto de donación con un compromiso de donación ó Asociar una donación planificada con un compromiso de donación. Accedé al listado desde el siguiente link.
Construcción de relaciones con la planificación de donaciones: Con esta funcionalidad nos ofrecen la posibilidad de construir recorridos a largo plazo para prospectos y donantes, incluyendo anualidades de donaciones benéficas, fideicomisos, seguros de vida, fondos asesorados por donantes o legados.
Gestión de casos y programas
Guardar y completar evaluaciones en curso: Esta funcionalidad nos permite guardar las evaluaciones en curso como borradores para poder retomarlas más tarde. Así poder revisar rápidamente las evaluaciones en curso para hacer seguimiento a los clientes o retomarlas donde las dejamos.
Mejoras en el seguimiento y los informes de referencias: Salesforce nos ofrece el nuevo tipo de referencia interna para dar seguimiento a las referencias que se realizan dentro de nuestra organización de un programa a otro. Esto le permitirá comprender mejor los recursos que ofrece a sus clientes.
Registrar los desembolsos de beneficios desde el registro del participante: Ahora podremos ingresar los desembolsos de beneficios directamente desde el registro del participante. Para crear desembolsos de beneficios, los usuarios necesitan el conjunto de permisos Gestión avanzada de programas o el conjunto de permisos Acceso completo en Education Cloud.
En estas nuevas actualizaciones, nos encontramos con un adelanto: Gestión de voluntarios. Por el momento no se encuentra disponible pero aprovechamos para de qué se trata antes de su lanzamiento.
Salesforce nos ofrece la posibilidad de administrar, reclutar y clasificar los programas de voluntariado. Mejorar los procesos de participación y retención de voluntarios y generar informe con precisión sobre el impacto de los voluntarios. Entre las funcionalidades disponibles podemos: registrar las horas de voluntariado, enviar solicitudes y visualizar con informes la efectividad de nuestros programas de voluntariado.
Este módulo de gestión nos ofrece la posibilidad de comunicar oportunidades de voluntariado directamente desde el portal de Gestión de Voluntarios en Experience Cloud. En el portal, los usuarios pueden explorar, buscar y registrarse para puestos de voluntariado.
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