Es común encontrarse con contactos que utilizan múltiples direcciones de correo electrónico (una personal y una laboral) o que poseen varios números telefónicos, dificultando a veces la comunicación con ellos. Para mejorar esta situación, es fundamental determinar cuál es la preferencia de contacto de cada persona.
La posibilidad de definir esta información en Salesforce trae varios beneficios:
- Mejorar la comunicación: al registrar la preferencia del correo electrónico y el teléfono de tus contactos, optimizas la comunicación al utilizar el correo electrónico preferido por el contacto y mostrar el teléfono preferido para llamadas. Recordá que el campo “Correo electrónico preferido” se sincroniza automáticamente con el campo estándar de Salesforce “Correo electrónico”. Es decir que este último se autocompleta con el correo electrónico preferido. De igual manera funciona para el “Teléfono preferido”. Esto hace más visible cuál es dato correcto para contactar a las personas.
- Visibilidad en Informes y Listas: el campo estándar de Salesforce “Correo electrónico” y "Teléfono" se puede ver en informes, vistas de lista y listas relacionadas, facilitando el acceso y la visualización de estos datos relevantes.
- Optimización en Envíos Masivos: en el caso de envíos de correo electrónico masivo y la integración con plataformas de marketing por correo electrónico, el correo electrónico seleccionado como preferido es el que se utilizará.
Para que este campo se actualice verificá que la “Reglas de flujo de trabajo“ Contact.Preferred_Email__c esté activa.
Al adoptar esta buena práctica, no solo optimizás la gestión de tus contactos, sino que también aseguras una comunicación más efectiva y personalizada. ¡Considera implementar esta recomendación en tu proceso de carga y actualización de contactos!