¿Quisieras que tu equipo pueda ver un gráfico así en Salesforce donde se comparen valores en los mismos meses pero de diferentes años, como por ejemplo donaciones? Entonces este #TriboTip es lo que estás necesitando. ¡Es muy fácil de hacer! Lo primero a tener en cuenta es sobre que objeto harás el informe, ya que con oportunidades tenemos una ventaja. A- Oportunidades usando fecha de cierre Veamos un ejemplo: Quieres hacer un comparativo de ingresos mes a mes. Salesforce ya e

En el #TriboTip de esta semana te voy a contar cómo se configura la asignación de campos para la conversión de candidatos y un tip para poder asignar valores de campos personalizados a campos estándar. Una vez que un Candidato está calificado y listo para pasar a otro nivel, podemos hacerlo haciendo click en el botón Convertir. Con esta funcionalidad lo que estaremos haciendo es convertir Candidato en un Contacto. Y, al convertirlo, automáticamente Salesforce crea: una Cuenta

La gestión de usuarios es una de las principales tareas de un administrador de Salesforce. Es lo que habilita a las personas de nuestra organización a ingresar y usar Salesforce. Aquí repasamos algunos #Tips que te van a ayudar en la gestión de usuarios: Tres datos clave al momento dese crear un usuario nuevo Nombre de usuario: debe tener el formato de un correo electrónico pero no debe ser necesariamente un correo electrónico real. Por ejemplo: el correo electrónico real es

Lo que voy a contar en este #TriboTip no lo descubrí yo. Es un tip que anda dando vueltas hace años, creado por Thomas Tobin de Salesforce, y popularizado por Steve Molis... ¿SteveMo? ¡Si! .. el genio de SteveMo. El rey de las fórmulas y los informes, ¡la persona con más respuestas en la comunidad! (Si todavía no seguís en Twitter, es tiempo de hacerlo --> https://twitter.com/stevemoforce). Este truco lo llaman "The Power of One" (El poder del uno), y nos ayuda a contar único

En el #TriboTip de esta semana repasamos Reglas de Validación, una funcionalidad que algunas veces queda olvidada o es poco conocida. Son un gran aliado para los admins ya que ayudan a tener una base de datos más consistente y prolija. ¿Qué son las reglas de validación? Son reglas que verifican que los datos ingresados cumplan ciertos estándares para mantener la calidad de los datos, para mantener una base más limpia. Esto significa que si los datos ingresados en determinado

En el #TriboTip de esta semana hablamos sobre los nuevos Formatos de página de registro de Lightning. Otra de las razones para migrar de Classic a Lightning. Si estas trabajando en Classic, esta nueva forma de organizar la información es un poco costosa de leer al principio, pero una vez que la vayas incorporando, presenta la información de forma más ordenada y con más opciones visuales que te permitirán tener una mirada más completa de cada uno de tus registros. Si ya esta

Mantener la base de datos limpia es un gran esfuerzo. Te contamos cómo Salesforce puede ayudarte en ésta tarea.

En el #TriboTip de la semana pasada hablamos sobre los campos. Puede parecer un tema bastante básico para algunos, pero en verdad tiene muchas aristas. Algunos administradores nos lanzamos a trabajar con ellos de forma bastante intuitiva, a demanda de los usuarios y procesos de nuestras organizaciones. Pero en verdad, con el tiempo (o como en mi caso, cuando empecé a enseñarle a otros a hacer este trabajo) empezamos a darnos cuenta que detrás de la creación de los campos ha

Limpiar Salesforce es como limpiar tu casa. Todas los días/semanas haces una limpieza rápida, pero una vez por mes es necesario hacer una limpieza más profunda. Si no sabés por dónde empezar, este #TriboTip te muestra 5 acciones rápidas que puedes realizar en un día para ayudar a tus usuarios a encontrar lo que necesitan de forma rápida en el sistema. Si tienes media hora y quieres ver el paso a paso, te invito a ver este video. Si prefieres leerlo, adelante: Tip #1: Simplifi